Una consultora de servicios financieros gestionaba sus clientes a través de múltiples hojas de cálculo y sistemas de correo electrónico, lo que dificultaba el seguimiento de las interacciones y la identificación de oportunidades de venta cruzada.

Construimos una plataforma CRM a medida que unificó toda la información del cliente en un solo lugar. La herramienta incluía un dashboard para visualizar el embudo de ventas, recordatorios automáticos para seguimientos y un módulo de historial de comunicaciones.

Se consiguió un aumento del 25% en la retención de clientes durante los primeros seis meses. El equipo de ventas mejoró su productividad en un 35%, y la empresa reportó una recuperación de la inversión del 250% al finalizar el primer año.